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商务行程
BUSINESS TRIP
世界互联网金融产业变革巅峰探秘研修项目

       世界互联网金融产业变革巅峰探秘研修项目

  项目关键词:创新 互联网 金融 众筹 变革 融资 颠覆 上市

                                                                         考察地点:美国东西海岸

摘要

 

项目针对互联网金融产业和传统金融领域意欲变革转型的企业,在美国东西海岸进行深度的变革金融和互联网金融对标案例的方案学校,从斯坦福大学到西点军校,深入LendingclubSquare,摩根斯坦利等案例企业。

一、项目对象 

 

互联网金融(ITFIN)是指以依托于支付、云计算、社交网络以及搜索引擎、app等互联网工具,实现资金融通、支付和信息中介等业务的一种新兴金融。面对比特币,跨国金融,P2P金融风起云涌,本项目针对中国企业高管以及民营企业创始人。考虑到海外交流和企业转型培训的复杂性,为保证优质的培训质量,我们强烈推荐企业至少派出两名代表参加项目的培训。 

二、项目费用

 

项目费用涉及以下方面:

在美期间所有项目行政费用,学校课程费用,企业参观考察费用,论坛私人董事会讨论会,导游费、,领队费用等

 

项目特色

 

1. 10天硅谷纽约学习,围绕美国互联网金融颠覆式发展创新展开交流研讨,探讨在互联网时代,中国互联网金融发展特色及空间。

2. 斯坦福大学课程,听世界级权威教授解析硅谷及互联网颠覆式创新的密码

3. 企业参访,包括成熟企业、创业期企业、上市公司等,感受这些最具活力与能量的互联网标杆企业的独到之处

4. 主题研讨,交流科技创新理念,思维碰撞,碰撞颠覆智慧


四、项目行程:

Day1周六中国——美国:前往本次商务考察首站——旧金山

19:00-21:00

提前3小时抵达国际机场,办理登机手续

Day2周日)旧金山:旧金山文化探访

10:00-13:00

抵达旧金山机场

通关后专业大巴接待

14:00-17:30

游览硅谷孵化器——斯坦福大学

一位美国科学家这样说:"硅谷之于美国,正如美国之于世界。"斯坦福大学的一位校长说:"斯坦福大学之于硅谷 ,正如硅谷之于美国。"斯坦福大学成就了硅谷,硅谷反哺了斯坦福。这是一场谁也离不开谁的"二人转",就像鱼和水一样,它们早已悄然融化,缱绻缠绵且深情对望。当然,这也是一场产学研融合的模范婚姻。

Day3周一)旧金山:斯坦福互联网金融课程及标杆企业参访

10:00-12:00

斯坦福大学课程:《互联网金融市场前景及业务创新解析》

著名教授Burton lee

当今传统金融行业被互联网颠覆大洗牌,依托互联网技术,金融行业必然将转向依靠大数据分析和量化模型分析,实现线下业务的线上化,通过进一步简化流程,转变金融业务操作模式,实现金融行业的创新。美国的金融发展在世界上处于绝对领先的优势地位。对于新生的互联网金融行业,美国也在风险量化、数据分析方面,领先中国许多年,有很多值得我们学习的地方。

本课程源于斯坦福大学MBA商学院,教授将详细介绍分析互联网金融的产品设计、客户获取、风险控制、信用额管理及充定价等方面。互联网金融创业发展及成功案例分析

或替换为公司参访

参考公司PlugandplayFacebook,思科等

14:00-16:00

参访硅谷常青树——谷歌公司

交流主题:穿戴产品发展趋势及GOOGLE X项目发展路径

谷歌,硅谷创新的丰碑,也是无数创业者企业家深入调研的MBA商学院案例。我们将有硅谷创业者沙龙发起人,谷歌智能穿戴设备团队核心人员带领,进行深入的谷歌产品和公司创新思维的探访。除了访问整个谷歌核心的园区,还将进行实地的苏格拉底启发式论坛

交流环节话题:

1、可穿戴产品趋势

2、Google X项目发展路径

3、美国公司企业文化

分享人:智能设备团队创始人之一

漫步在谷歌校区,体验美国科技地产的风貌

参考替换公司:Square,PaypalKivaRipple Labs

17:30-20:00

晚餐&内部讨论交流会

Day4周二)旧金山:标杆企业访问

10:00-12:00

参访全球最大的互联网金融平台—Lending Club

主题:互联网金融发展趋势及风控管理

Lending Club估值迅速增长和市场对这一模式的认可,让中国P2P平台看到了希望,不夸张的说,甚至到了顶礼膜拜的地步,各路媒体和研究机构更是纷纷追LendingClub。我们将由Lending Club管理人员带领我们参观Lending Club总部了解互联网金融纽交所上市路径、发展趋势、风险控制、信贷业务全球战略规划及业务模块。

参考替换公司:PaypalKivaRipple Labs

14:00-17:00

参访世界硬件金融企业Square

  交流主题:Square推广战略和硬件金融壁垒

SQUARE美国一家移动支付公司。Square用户利用Square提供的移动读卡器,配合智能手机使用,可以在任何3G或WiFi网络状态下,通过应用程序匹配刷卡消费,它使得消费者、商家可以在任何地方进行付款和收款,并保存相应的消费信息,从而大大降低了刷卡消费支付的技术门槛和硬件需求。我们邀请公司高管介绍Square如何围绕其企业愿景、目标制定自己的产品规划,进行相关研发,通过对市场准确的定位和解读,配合一系列的宣传手段,一步步牢牢地占领行业标杆的位置 。

18:00-21:00

晚餐&酒店休息

Day5周三)旧金山:文化体验

10:00-17:00

美轮美奂的罗马艺术宫、远近闻名的渔人码头、新鲜肥美的海鲜、绚丽多彩的九曲花街、雄伟壮观的金门大桥……旧金山真正令人心醉的,除了这些自然人文景观之外,还在于这个城市从骨子里透出的包容力。

Day6周四)旧金山:旧金山到纽约

10:00-16:00

乘机旧金山飞往纽约

Day7周五)纽约:金融标杆访问

10:00-12:00

摩根斯坦利投资银行总部研讨会

邀请嘉宾:摩根斯坦利投行研究部MD Mr Xia 和投资部高级主管

作为世界最成功的金融投行之一,摩根拥有着悠久的历史和人才吸纳力。我们将与摩根总部高层管理人员进行闭门座谈,探讨互联网金融,量化交易国际对冲策略和美国市场投资等关心话题。全程由摩根高层人员陪同。

14:00-17:00

参访全球最大的证券交易市场---纳斯达克

主题:了解企业上市路径及企业监管机制

纳斯达克(NASDAQ)股票市场是世界上主要的股票市场中成长速度最快的市场,而且它是首家电子化的股票市场纳斯达克在交易方式上通过应用当今先进的技术和信息——计算机和电讯技术使它与其它股票市场相比独树一帜。

我们将由交易所管理人员带领参观交易所总部,相互探讨美国、中国乃至全球金融的发展新趋势及国际市场规则,对接当前金融活跃行业,洽谈企业投资机遇

18:00-21:00

晚餐&自由活动

Day8周六)纽约:纽约城市文化探访

10:00-12:00

纽约文化探访

全天纽约市内游览,沿着哈德逊河坐船观赏美国纽约曼哈顿美景,在自由女神像前合影,参观华尔街、时代广场、中央公园、第五大道,最后登上帝国大厦回望纽约,体验“北京遇上西雅图”美好瞬间。

18:00-21:00

晚餐&内部总结会

Day9周日)纽约——中国:精彩行程结束,全团提前3小时到国际机场办理登机托运

16:25-20:00

纽约——国内国际机场

Day10周一中国:全员安全抵达中国

行程会根据公司具体时间安排及突发事件有所更改

企业介绍

Intel Inside已经成为所有人对于电脑芯片的记忆,很难想象如果世界没有因特尔会怎样。我们将在1个小时内跟随Intel官方人员沿着因特尔博物馆重温当年从仙童半导体出走的团队,经历何种苦难,战胜日本半导体巨头,并提出计算机每18月性能翻一番的摩尔定律

Facebook

Facebook是一个社交网络服务网站,于200424日上线,目前拥有9亿用户,全球每13个人中就有1facebook用户,58%的用户每天登录。扎克伯格作为Facebook创始人兼CEO,负责设定公司的整体方向和产品战略。他领导了Facebook服务的设计,以及核心技术和基础设施的开发。 2012518日,Facebook 正式在美国纳斯达克证券交易所上市。

谷歌

谷歌公司成立于1998年,是美国一家跨国科技公司,致力于互联网搜索、云计算、广告技术等领域。主域名google.com为全球访问量最高的站点,谷歌在全世界的数据中心内运营着超过百万台的服务器,每天处理数以亿计的搜索请求。2007-2010年,谷歌连续四年位居全球品牌价值排行榜首位。在硅谷,Google一直是颠覆者,广告服务AdWords改变了网络广告的运营方式、Android改变了智能手机市场、谷歌眼镜将颠覆人们获取信息的习惯……谷歌是如何突破自我,不断进行颠覆性创新的?

Lending Club(LC)是全球第一家上市的P2P平台,也是全球最大的P2P平台,独特的风控和授信方式成就了现在的LC。一直以来促使LC股价上升的一个潜在因素是其签署的合作协议。管理层认为,最近LC引人注目的合作项目大幅提升了其他潜在合作伙伴的兴趣。

SQUARE美国一家移动支付公司。Square用户利用Square提供的移动读卡器,配合智能手机使用,可以在任何3G或WiFi网络状态下,通过应用程序匹配刷卡消费,它使得消费者、商家可以在任何地方进行付款和收款,并保存相应的消费信息,从而大大降低了刷卡消费支付的技术门槛和硬件需求。

PayPal(在中国大陆的品牌为贝宝),1998年12月由 Peter Thiel 及 Max Levchin 建立。 是一个总部在美国加利福尼亚州圣荷西市的因特网服务商,允许在使用电子邮件来标识身份的用户之间转移资金,避免了传统的邮寄支票或者汇款的方法。2002年10月eBay以15亿美元收购PayPal,PayPal也和一些电子商务网站合作,成为它们的货款支付方式之一;但是用这种支付方式转账时,PayPal收取一定数额的手续费。

Kiva是美国境内主要的非营利性P2P平台,通过与当地的微金融机构合作,为放款人提供机会支持当地的经济发展和企业家精神”这些地区主要位于发展中国家”作为其通过贷款将人们联系在一起以消灭贫穷努力的一部分,Kiva通过放款人提供的资金,向全世界大约130个为金融机构发放无息贷款,以资助这些机构在它们的社区中向机构发放带息贷款”Kiva在其平台上筛选,评价,监督每个微金融机构,并且标注风险等级供放款人在做出资助决定时考虑”截止到2013年3月31日,约570(X)名放款人通过Kiva在59个国家发放了约2亿美元的贷款

摩根士坦利

摩根士丹利公司(Morgan Stanley) 是一家成立于美国纽约的国际金融服务公司,提供包括证券、资产管理、企业合并重组和信用卡等多种金融服务,目前在全球28个国家的600多个城市设有代表处,雇员总数达58000多人。摩根斯坦利在全球金融界享有盛誉。它提供金融及市场执行方面的专业优质服务,构建起一个高效的金融网络,并凭借摩根的理念和雄厚资金为实现客户的金融目标而努力奋斗。

纳斯达克

NASDAQ最初只是全美证券交易商协会(NASD)旗下为那些店头交易(Over The Counter, OTC)的股票提供报价的系统,后来才脱离NASD,发展成为一家全功能的证券交易所。尽管成立只有不到40年的时间,NASDAQ凭借在其上市的高成长性科技公司和对电子化交易积极追求,快速成长为美国第二大证券交易所,并在2000年互联网泡沫期间对纽交所的领导地位形成有力的挑战。

NASDAQ采用多做市商和电子自动撮合的混合交易制度。NASDAQ规定每支股票都有至少2个做市商为其提供双向报价,并保持流动性,对于一些知名公司,往往会有几十家做市商同时为其造市。同时NASDAQ也提供电子自动撮合成交机制,让投资者之间的订单可以直接撮合成交。

部分访问高校介绍


斯坦福大学(Stanford University

美国的一所私立大学,其在2014年Usnews最新美国大学综合排名第5名,2013年QS世界大学排名世界第7名,2013年泰晤士高等教育世界大学排名世界第4名[1] ,被认为是世界上最杰出的大学之一。斯坦福大学始建于1885年,由利兰·斯坦福建立,是一所四年制私立大学,其占地35平方公里,位于加利福尼亚州的帕洛阿尔托市,临近旧金山。斯坦福大学是世界上拥有资产最多的大学之一,学校图书馆藏有超过670万本书籍及4万多本期刊,校内另设有七千多部电脑供学生去使用。


六、项目专家

Naeem Zafar为加利福利亚大学伯克利分校Haas商学院教授,重点教授创业学,金融学和企业管理。Naeem教授现任BitzerMobile.com总裁兼CEO,这家公司已经被国际IT巨头甲骨文收购。这次成功的退出是他的第6次成功创业经历,之前曾创办过6家企业,并完成1IPO, 有着丰富的企业创业经验。他同时是一位热心的演讲者和教育家,Starup-Advisor.com创始者。目前他担任全球硅谷创新企业学院指导教授

Scott Davis作为加州大学洛杉矶分校专利和知识产权专家加入UCLA。他在知识产权和创业学方面拥有很深厚的背景。他之前作为微软的知识产权顾问服务于微软公司,并对众多中小企业进行创业管理的咨询和指导。Scott拥有Oregon State University的学士学位和University of Nottingham的研究生学位。目前他正在指导多家海外企业进入美国市场并协助他们构建专利防御壁垒。

Pan Xing教授致力于电子商务、移动商务、市场营销领域的前沿研究与创新, 是美国营销学会、营销科学院、互动营销教育基金会等顶级学术机构的学术与科研基金评审人,及十余个工商管理学及经济学领域 SSCI 国际学术期刊的编委与专家评审人。他的研究荣获了包括美国营销科学学会最佳博士论文奖、华盛顿经济协会最佳科研奖、美国电子商务研究中心国际科研奖等在内的诸多杰出荣誉。 他受邀为美国联邦政府撰写区域经济与商业发展的专家评估报告,并在美亚欧诸多国际学术会议发表学术报告与演说。他先后毕业于北京大学经济系、美国俄亥俄州立大学经济系、马里兰大学商学院市场营销系,获博士学位。旅美17年期间先后任职于美国马里兰大学史密斯商学院、印第安那大学凯利商学院、加利福尼亚大学河滨安德森管理学院等世界著名大学,任博士生导师,讲授博士、EMBA、MBA、及本科生课程,并担任教授执委会秘书长,负责国际学术交流合作、教学与学生录取政策等行政管理工作。


 

Jack Fuchs是一位美国硅谷的创业导师,斯坦福大学商学教授,同时也是一位天使投资人。2007-2012年,Jack作为ForteBio的CFO,一家私人生物科技设备公司,成功地将企业卖给了Pall集团。他还在多家公司从事财务,业务开发,销售,市场等工作。他目前作为斯坦福大学MS&E273课程的教授,教授斯坦福大学著名的创业学和商业理念。他同时也是加州伯克利大学哈斯商学院的客座教授。Jack是斯坦福大学MBA学院毕业生,同时荣获Arjay Miller Scholar的荣誉。


Rick Rasmussen 是硅谷国际孵化器的商业发展副总裁,专注于国际商业开发和政府关系发展。他是一名熟悉硅谷创业产业链,政府合作和产学研一体化的专家。他与多国政府合作打造硅谷向欧洲,亚洲进行辐射的创业孵化产业链。他也是Sand Hill 天使投资集团的活跃投资人,并受邀教授于加州伯克利大学和斯坦福大学 
Rick目前作为加拿大外交和国际贸易部的贸易专家,协助加拿大政府资助的IT企业进入硅谷孵化和市场开拓。他之前还作为Institutional Venture Partners的EIR和BuzMe.com的CEO。他目前依然作为CritterPix的顾问,协助其进行投资发展。Rick多次作为国际项目顾问任教于企业家孵化项目,并作为评委执教于各类国际商业挑战赛。

Wasim Azhar 是一位身兼多职的著名教授。早年来自巴基斯坦,并分别在宾夕法尼亚大学和维克森林大学完成学业。其后20多年的高等教育经历,让他对于美国的教育系统和学术系统有着深刻的理解。2004-2009年他作为斯坦福大学客座教授任教于斯坦福大学,2005年至今同时任教于加州大学伯克利分校哈斯商学院。

Chuck Eesley是美国斯坦福大学工程管理系教授(Stanford University in the Department of Management Science and Engineering). 他的研究课题主要在企业战略和技术创新。他在2010年赢得管理学院的最佳商业政策和战略领域的奖项,并在2007年赢得Ewing Marion Kauffman基金的奖项。